《盤前》法人軋空手 台股有機會「驚驚漲」

由於外資、公營法人與政策面近期作多意願不減，當男神女人不容易 揭演藝圈五大安靜神秘嬌妻，使台股短期技術面雖處過熱局面，街頭大抗爭 政府讓步 土耳其擱置葛季公園開發案，仍看回不回。業內人士指出，多此一舉？禁宰活禽 攤商怨屠體清理不乾淨，目前看起來，宏達電衝VR 王雪紅：盈利不難，近期資金動能仍足，4K2K商機 台面板、IC設計吃香，且整體市場的殺低意願不高，在法人逢低回補與軋空手下，盤勢有機會維持「驚驚漲」架構。據業內整理，今可能影響台股多、空動向市場消息如下，僅供參考：(A)利多因子：1.台股5月反彈157點後，帶著V型翻紅氣勢迎接6月首個交易日，大盤延續先前驚驚漲格局，在外資連6日買超，期現貨雙雙作多下，昨盤中更一度觸及8，600點整數大關。終場上漲61.57點，以8，597.16點作收，漲幅0.72％，成交量也重回750億以上的月均量，在亞股中表現相對強勢。2.股王大立光喜迎iPhone 7雙照相鏡頭訂單！瑞信證券昨將投資評等與合理股價估值分別調升至「表現優於大盤」與3，200元，激勵股價大漲4.04％收2，830元、創去年11月6日來新高，並拉抬蘋概股，推升台股上漲0.72％。三大法人昨共買超319張，創5月12日來單日買超新高。瑞信證券科技產業分析師陳柏齡指出，只要良率控制得宜，iPhone雙照相鏡頭採用率料將由今年下半年的15％躍升至明年下半年的50％，因此，看好大立光明年每股獲利將突破200元、達217元。3.外資昨同步期現貨作多，其中台指期未平倉淨多單來到4.68萬多口，為6月開倉來新高，並出現期現貨逆價差擴大。期貨分析師指出，現貨拉著期貨往上衝，意味著盤勢將穩健往上，總統就職蜜月行情可望持續。4.台股免驚！根據港商野村證券的最新預估，即便6月15日中國A股以5％市值納入明晟（MSCI）新興市場指數，權重也僅1.1％，台股權重則由11.93％略降至11.8％，僅牽動1.48億美元被動型基金流出，若再加計主動型基金，淨流出21億美元也不算太大。5.新政府力挺航太產業，而證交所將於下周三（8日）舉行「航太產業」業績發表會，相關航太概念股題材昨天率先表態，寶一（8222）一馬當先拉上漲停，晟田（4541）也勁揚7.47％，航太政策龍頭股漢翔（2634）表現不俗，上漲1.58％。6.電子紙供應商元太（8069）電子貨架標籤（ESL）傳出拿下美國最大通路商Walmart訂單，預定本月簽約，最快下半年將陸續開始出貨。Walmart全球超過1萬個據點，市場估計電子貨架標籤採購量上看2億片，將分3～5年陸續出貨。法人估計去年度電子貨架標籤成長50％，今年也將維持兩位數的高成長。7.投資股市相關稅費調整出現曙光。針對所得稅中的股利扣抵減半政策是否修正？金管會主委丁克華昨在立法院「露口風」，透露財政部對此會規畫短期及長期作法，金管會也會盡力去爭取，但初步排除恢復100％的股利扣抵。8.連日來，氣溫飆升創新高，冷氣銷售大爆發！燦坤及全國電子兩大3C通路最近冷氣銷售成長2至3倍，大金、日立、松下、東元、聲寶、大同及三洋等土洋廠牌每天銷售1至2千台冷氣，部分機型還賣到缺貨，台灣日立、台灣松下、東元、聲寶及大同等廠商最近已加班趕工。9.大成（1210）今年台灣事業持續大展身手，轉投資、經營大陸的大成食品（3999-HK）首季虧轉盈，未來將把畜產事業逐步轉型為食品事業，積極開拓雞肉、豬肉加工品市場。且計畫興建第5個食品加工廠，增添營運動能。法人推估，大成在台灣持穩、大陸回溫的雙重利多下，今年獲利可望有突出表現。10.國內第二大製鞋代工廠豐泰企業（9910）的「雙印計畫」，悄悄展開。豐泰透露，印尼廠區去年底完成新增2棟廠房，今年已開始生產Nike童鞋等成品鞋，最近又積極收購鄰近土地，準備再規畫印尼另1處製鞋廠區，藉以擴大印尼製鞋產能布局。至於印度廠區布局，豐泰不僅加速既有廠區生產技術扎根，同時也將增加營運規模。11.NAND Flash控制晶片大廠群聯（8299）正快速布局全球新興國家，昨群聯董座潘健成與印度代工廠ELCINA簽訂合作備忘錄（MOU），雙方協議將在印度共創USB生態鏈。今年台北國際電腦展潘健成馬不停蹄，不但忙著與印度友廠簽MOU，因為目前NAND Flash缺貨，群聯在第一季備的庫存現在成了客戶眼裡的救命丹，潘健成也忙著接單。12.併購大補丸帶動台達電（2308）樓宇自動化高速成長。台達電執行長鄭平昨表示，樓宇自動化相關業務去年營收約在200萬～300萬美元間。併購兩家樓宇自動化公司後，未來的年營收規模，將有機會達到6，000多萬美元水準，現階段台達電在樓宇自動化則會先以衝刺市占率為主。13.研華（2395）旗下研華智能總經理江明志表示，研華智能醫療照護系統在大中華區漂亮安打，此次Computex主打智能零售，推出業界唯一智能零售平台UShop+（優店聯網），已拿下中國85度C、大潤發、東南亞Subway等知名連鎖餐飲等案，將是研華下一個物聯網商機爆發的垂直應用。14.鴻海（2317）集團攜手英特爾於台北國際電腦展中，宣布簽訂合作備忘錄，未來將共同開發多項網路基礎設施技術，推動通訊網路的現代化。並為5G發展奠定基礎。為鄭重起見，昨日英特爾還特別發出新聞稿，就兩家公司合作開發概念實證產品與推動早期測試計畫，細說分明。15.國產車廠大反攻，5月促銷折價殺很大，市占率推升至66％的近1年新高，自進口車手上奪回市場主導權，並刺激5月車市提前進入暑期旺季，繳出3.79萬輛超優成績，改寫近11年同期新高。眼見促銷、提前競賽策略奏效，擋下不景氣的衝擊，及5月報稅月的魔咒，車商6月持續促銷，車商看好有機會推升6月車市一舉站上4萬輛大關。16.被動元件產業去年開始啟動大幅度現金減資，2016年持續瘦身並展現成果，由於股本轉趨輕盈，以現金減資後的股本計算，國巨（2327）、華新科（2492）今年EPS分別上看6元、3元，合計2家MLCC暨晶片電阻大廠已聯手大砍250億元股本，體質從虛胖邁向精實。國巨集團旗下國巨、奇力新（2456）、智寶（2375）明同步召開股東常會，雖然總體經濟仍存在諸多不確定因素，不過國巨集團旗下各公司2016年的EPS可望有多家刷新紀錄，法人點名，奇力新受惠於新廠效益，以及車用、歐美訂單有成，今年EPS可望站穩5元。17.宏盛建設（2534）6月將進入交屋入帳高峰，新北市兩大案將開始貢獻，新莊副都心總銷16億元的「宏盛帝境」，5月完工，預計6月有機會開始認列，帶來交屋貢獻；淡水「宏盛新世界」第1期，總銷約50億元，在預售階段就已銷售一空，預計下半年完工入帳。18.高端技術產品防爆胎在歐洲上市、大受歡迎，讓南港（2101）沉寂已久的營運出現高峰。南港指出，5月單月營收已重回10億元之上、達10.6億元，是2年來高點。而在原料成本下滑，產能滿載下，以及更多高附加價值產品將在下半年陸續上市，營運可望逐季成長。19.拓凱（4536）董事長沈文振看好全球航太產業潛力，除將擔任航太公會生產力4.0推動委員會副主委外，拓凱還申請進駐中科后里園區建廠，並計畫將碳纖維熱塑型材料TP從3C產業延伸應用在航太內裝件，爭取成為波音一階供應商，對營收貢獻明年中大爆發。20.金管會昨證實，美國蘋果公司計畫首度來台灣發行30年期美元債券，目標為籌措8~12億美元，這將是繼美國晶片大廠英特爾、AT&T之後，另一家大型跨國企業來台發行美元債券。據了解，蘋果為籌措資金來落實資本返還股東計畫，自2013年開始每年在美國和海外大規模發債，累積金額逾500億美元，其中包括曾發行28億歐元的債券，每次發債投資人都爭相認購。櫃買中心表示，尚未收到蘋果來台發行美元債申請案，但看好今年美元債券將持續成長。21.亞馬遜執行長貝佐斯（Jeff Bezos）周二表示，人工智慧（AI）市場正值萌芽階段，預期未來20年將對人類生活帶來深遠影響。亞馬遜開發的虛擬助理Alexa正好趕上這波趨勢，令投資人看好亞馬遜事業前景，推動公司股價創歷史新高。22.為降低負債、增加自身流動性，中國電商阿里巴巴最大股東軟銀（SoftBank）昨宣布出售阿里股份，價值79億美元，持股比率由34％降至28％，仍為最大股東。此為軟銀首次減持阿里股份，該集團董事長孫正義獲利超過千倍。23.在房市持續熱絡與企業去庫存順利的情況下，中國官方公布的5月製造業PMI表現超乎預期，達到50.1，也是中國製造業活動連續第3個月處於擴張區間。而市場更認為這代表中國經濟已接近「L」型的底部，很難再出現大幅下滑。24.澳洲政府周三公布首季經濟成長幅度創3年半最高，超越其他已開發國。25.8成5房貸成數重現江湖。遠東銀行日前對旗下客戶發出通知，推出限期7月底前可以申請的房貸優惠新專案，最引人矚目的是成數最高拉到8成5，可說時隔多年，8成5房貸成數終於再現江湖。26.日本首相安倍晉三1日正式宣布消費稅增稅時期延遲兩年半，延至2019年10日實施。他指出，世界經濟前景不明，必須做好因應風險的準備，日本經濟面臨後退的風險，為了不讓內需腰斬，讓日本經濟開倒車，故決定延後增稅。27.房市交易終於破冰！六都5月買賣移轉棟數月增率高達17％~40％，合計1.77萬棟、月增率22.6％，較去年同期也小幅成長3.4％。其中，壓抑許久的雙北市更出現強彈走勢，5月移轉量月增超過3成，高雄月增幅更是逾4成，在房市逐漸回穩下，預料下月移轉量可望持續走揚，全年房市有機會開低走高。28.太陽能矽晶圓廠達能（3686）5月分營收微幅成長1.4％、連續第12個月正成長，優於預期。29.日盛證券周三舉辦「2016下半年日盛投資展望會」，日盛投顧看下半年指數高點將落在第4季，可望上攻9，000點。30.中華經濟研究院昨公布，5月台灣製造業採購經理人指數（PMI）為54.9，連續第3個月呈現擴張態勢，製造業六大產業PMI也連2月全數呈現擴張，包括新增訂單等最新資訊，透露出緩步止跌的跡象，可望站穩50以上的景氣翻揚點。31.樂陞（3662）昨召開臨時董事會，針對日商百尺竿頭擬以每股128元對樂陞公開收購事宜決議，由三位獨立董事於近日召集審議委會，於10日內提出審議結果，送交董事會決議如何回應公開收購說明書。樂陞聲明，經營權不受影響。32.達爾膚生技（6523）初次上櫃普通股股票承銷（IPO）案，採競價拍賣及公開申購方式辦理，昨進行競拍結果，最高得標價格衝上303.62元，得標均價為270.57元，依得標結果並完成公開申購定價為188元，6月3～6日為公開申購期間。33.美國供應管理協會（ISM）製造業採購經理人指數則彈升至51.3點，顯示美國製造業景氣在歷經短暫的下滑後已經回穩。34.陸客團來台觀光5月將呈負成長。為因應陸客短少，行政院瞄準東南亞新興市場，擬針對東南亞五國簽證簡化或有條件免簽措施，擴大至東協10國及印度，包括柬埔寨、寮國、緬甸等國都將適用，預計下週一（6日）行政院觀光推動委員會可望拍板。35.光碟片「雙龍頭」之一的中環（2323）在董事長親自釋出開始調漲光碟片售價、且接單一路旺到年底的訊息後，立即激勵昨股價跳空漲停作收，不僅成交2.81萬張，終場還有5千餘張買盤高掛，也激勵錸德（2349）收漲5.86％，成為盤面上的亮點。(B)利空消息：1.經濟合作發展組織（OECD）周三發布經濟展望半年報，下修34個成員國今明年整體經濟成長預估，警告全球經濟成長陷入疲弱，若不採取緊急行動恐泥足深陷。2.看守內閣「衝衝衝」的三大金融政策，新政府上任後決定「從長計議」。金管會主委丁克華昨表示，開放陸客來台買台股基金，將由證期局洽相關單位檢視是否有其他問題。ApplePay來台則須先確定國內業者的需求；網路個人借貸平台（P2P）納管，則需要蒐集更多國內外資料，以免法規有疏漏。3.太陽能電池的5月分報價往下，對於電池業者難免有影響，而但昇陽科（3561）5月分還因為單一客戶出貨向後遞延、部分系統案要等到完工才能入帳等原因，導致營收單月營收月減13.6％、至9.33億元，連續兩個月下滑。4.香港經濟景氣持續低迷，根據香港政府統計處日前公佈的統計數據顯示，4月份香港零售業銷售總額的臨時估計為352億港元，年減7.5％，為連續第14個月負成長。香港政府指出，4月份跌幅雖較上月（-9.8％）略為收窄，然而，多個零售商類別銷售跌幅顯著，反映訪港旅遊業放緩，以及在經濟情況欠佳下，市民消費較為審慎。5.中國最大個人電腦企業聯想集團上周公布2015會計年度（去年4月～今年3月）財報，受到併購成本拖累，出現7年來首度全年虧損。儘管聯想董事長楊元慶仍力挺摩托羅拉手機業務，不料昨晚谷歌突然宣布，決定減持手中3.71億股聯想股票，讓市場推測其是否看淡聯想前景。6.油價長期低迷重創波灣產油富國，為補財政破洞，波灣政府紛紛搶搭發債列車，繼卡達之後，波灣老大哥沙烏地阿拉伯也按捺不住，將破天荒踏足國際債券市場籌資，最快於7月首度在海外發債150億美元。7.人民幣兌美元中間價連3日貶值，昨再度重挫近百個基點，來到6.5889元，續創逾2011年2月來新低。市場憂心人民幣已進入新一輪貶值週期，國際投行高盛稍早預期，人民幣兌美元匯價年內可能跌至7。(工商即時)，